Mary Meeker, legendaria por sus informes sobre tendencias de Internet, ha vuelto con un informe brutal: más de 300 páginas dedicadas exclusivamente a la revolución de la IA. Y no es un hype cualquiera: es un mapa estratégico para entender el nuevo orden del mercado. Aquí lo destilamos con foco claro en líderes B2B y SaaS.
1. La adopción de la IA es la más rápida de la historia… por mucho
ChatGPT ha alcanzado cifras de adopción impensables:
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100 millones de usuarios en solo 2 meses.
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800 millones de usuarios semanales en 17 meses.
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90% de uso fuera de Norteamérica en solo 3 años.
Por primera vez, una ola tecnológica ha nacido global desde el primer día. Tu mercado potencial ha explotado, pero también lo ha hecho tu competencia. Ya no compites solo en tu categoría, sino en un mercado mundial con actores que integran IA desde el día uno.
Y lo mejor (o peor): los usuarios no solo llegan… se quedan. La duración de sesión ha subido un 47% y las sesiones diarias, un 106%. Esto es adopción a nivel adicción.
2. La infraestructura de IA está generando el mayor despliegue tecnológico de la historia
Los números son abrumadores:
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$212.000 millones en CapEx anual de las “Big Six” tech.
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Microsoft: $13.000 millones de ingresos anuales en IA (creciendo 175%).
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AWS destina el 49% de sus ingresos a infraestructura (vs. 4% en los inicios del cloud).
Esto no es “Cloud 2.0” — es una nueva capa base.
La infraestructura se está reescribiendo a escala de país. Si no estás construyendo sobre este nuevo stack, estás en desventaja estructural.
El coste energético es real. Los data centers consumen ya el 1,5% de la electricidad mundial. La IA no es virtual: tiene límites físicos.
3. China está jugando otra partida
Mientras Silicon Valley compite por la mejor interfaz, China va a toda máquina:
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DeepSeek R1 logra el 93% del rendimiento de GPT-4 por una fracción del coste.
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Alibaba y Baidu ya superan benchmarks clave.
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DeepSeek capturó el 21% de cuota global de usuarios en meses.
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China lidera en apps de IA por MAU y en robots industriales instalados.
¿Qué implica esto para tu SaaS? Tu competencia ya no está solo en San Francisco. Hay modelos igual de potentes, más baratos, y con acceso masivo a datos. Usar GPT-4 ya no es una ventaja competitiva, es el mínimo.
4. El coste por token se ha desplomado un 99.7%
Desde noviembre de 2022 a diciembre de 2024, los costes de inferencia han caído casi a cero.
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Lo que costaba dólares, ahora cuesta céntimos.
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Lo que costaba céntimos, cuesta milésimas.
¿Resultado? Una revolución silenciosa: cualquier developer puede construir con IA. El coste ya no es una barrera.
Para B2B: tus clientes ahora esperan funcionalidades con IA… porque son accesibles. Pero también tu competencia las puede ofrecer. La velocidad de integración marcará la diferencia entre liderar o commoditizarse.
5. El crecimiento de startups verticales en IA rompe todas las curvas del SaaS
Casos reales:
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Cursor (AI para desarrolladores): $1M → $300M ARR en 25 meses.
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Harvey (IA legal): $10M → $70M ARR en 15 meses.
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Abridge (IA médica): $50M → $117M CARR en 5 meses.
Esto no es SaaS tradicional. Son productos que resuelven tareas imposibles para humanos: no es solo automatización, es ampliación de capacidad cognitiva. Y los clientes lo adoptan con urgencia.
6. El open source está explotando (y cerrando la brecha con los modelos propietarios)
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Meta LLaMA: 1.200 millones de descargas en 10 semanas.
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Hugging Face: más de 1 millón de modelos.
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Más de 100.000 modelos derivados de LLaMA.
Cambio de tendencia:
Los developers prefieren open source porque:
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Pueden personalizar.
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Evitan depender de APIs.
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Controlan costes.
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No se casan con un proveedor.
Para SaaS: ahora puedes construir funcionalidades con IA potentes, sin costes desorbitados y sin depender de terceros. Pero eso también lo puede hacer tu competencia. La guerra se traslada a la capa de producto.
7. La IA del mundo físico escala más rápido que la del software
Ejemplos que parecen ciencia ficción:
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Tesla FSD: +4 mil millones de millas autónomas.
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Waymo: ya tiene el 27% del mercado de rideshare en San Francisco.
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Carbon Robotics: ha “desherbado” más de 230.000 acres con IA láser.
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KoBold Metals: está revolucionando la minería con IA.
Claves para B2B:
Estas empresas generan datasets únicos en el mundo real que ningún software puede replicar. Cada iteración en campo les da una ventaja acumulativa. Su moat no es solo el algoritmo, es el entorno físico.
8. Los próximos 2.600 millones de usuarios serán nativos de la IA
Una tercera parte del mundo aún no está conectada. Pero lo hará de forma distinta:
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A través de Starlink y otras conexiones satelitales.
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Con interfaces de voz, no pantallas.
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Interactuando con agentes IA, no navegadores.
Para empresas SaaS: tu próxima generación de usuarios no verá tu web, ni descargará tu app. Interactuará contigo a través de agentes. Si no estás pensando en experiencias mediadas por IA, ya vas tarde.
9. Las empresas que no formen a su equipo en IA, perderán el talento (y el futuro)
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Puestos de IA: +448% en 7 años.
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Apple tiene +600 vacantes en IA generativa.
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Shopify: el uso reflexivo de IA es obligatorio.
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Duolingo: la IA está en los criterios de evaluación de desempeño.
Evidencia real:
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Los agentes de atención al cliente con IA mejoran su productividad un 14%.
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GitHub Copilot ya lo usan +77.000 organizaciones.
Advertencia de NVIDIA:
“No perderás tu trabajo por la IA, sino por alguien que sepa usarla mejor que tú.”
10. Los modelos de monetización están rotos (por ahora)
OpenAI perderá +$1.300 millones este año.
Las valoraciones de los grandes modelos son 30x o 80x sobre ingresos.
El coste de entrenar un modelo ya supera los $100M y va camino de los $10B.
¿Por qué importa esto para B2B?
Porque las APIs de IA no serán siempre tan caras. Los precios van a seguir cayendo. Los modelos se van a commoditizar. Lo único que te protegerá será tener:
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Datos propios.
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Workflows únicos.
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Integración profunda con tu cliente.
Moraleja: No bases tu ventaja en tener acceso a un modelo. Búscala en la fricción que resuelves, el dato que controlas y la interfaz que nadie más tiene.
Velocidad o irrelevancia
Cada una de estas tendencias apunta a lo mismo: la IA se está moviendo más rápido que cualquier revolución tecnológica anterior. Los que se adapten más rápido ganarán más. Los que esperen certezas, perderán terreno.
No se trata de si la IA transformará tu sector.
La única pregunta es:
¿Serás tú quien lidere esa transformación, o lo hará otro que ya está usando IA 10 veces más rápido que tú?